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通胀显著回升,美元走强金价承压


欧洲时段,欧元区增长和通胀数据未能超出预期,再加上部分消息指出欧央行可能采取负存款利率政策,导致欧元/美元继续承压,美元则维持强势;北美早盘公布的美国通胀和就业报告好于预期,推动ICE美元指数进一步走高,贵金属则冲高回落,黄金快速回落超过10美元,整体而言金价仍维持区间震荡,短期方向并不明朗。

德国一季度GDP年率(工作日调整后)升至2.3%,略高于预期2.2%,欧元区一季度GDP年率为0.9%,与去年四季度增速0.5%相比明显回升,但不及市场预期1.1%。GDP报告确认经济延续温和复苏,前期公布的3月咨商会领先指标月率为0.3%,与2月增幅0.2%相比小幅改善,暗示欧元区未来6个月经济增速倾向于维持在当前水平。欧元短期继续承压,来自于西班牙媒体方面的消息指出欧央行正在考虑将存款利率降至-0.25%,宽松预期不断升温刺激投资者大举抛售欧元,作为欧元最大的对手盘,美元短期实在受益匪浅,强势美元也限制了贵金属上涨空间。

美国4月CPI年率从1.5%大幅回升至2.0%,符合广泛预期,核心CPI年率从1.7%升至1.8%,经济学家此前普遍预测核心年率维持不变。昨日公布的PPI数据也意外走高,4月PPI和CPI共同确认物价上升压力开始显现。美国上周初请失业金人数减少2.4万至29.7万,创2007年5月以来最低水平,初请四周均值则小幅下滑0.2万至32.325万,继续徘徊在金融危机后低点。通货膨胀对贵金属的影响因周期不同而相异,就短期而言,通胀数据改善有助于缓解投资者对物价持续低迷的担忧,美联储维持长期低利率政策的压力也有望减弱,在这种情况下紧缩预期可能升温并打压贵金属走弱;在长期中,随着经济扩张和下游需求回升,物价上升速度将开始加快并恢复至央行目标上方,这可能引发长期投资者规避物价上涨的需求,在这种情况下大宗商品(尤其是贵金属)和房地产等投资产品将获得投资者青睐。一种更加极端的情况是,若高通胀(如CPI年率快速升至3%上方)在未来1年不期而至(考虑到美联储完成了史上最宏大的宽松盛宴,不排除这种可能性),甚至有可能完全扭转黄金和白银的长期下跌趋势。(陈东阳)

金价昨日上涨再度受阻50日均线和2012年10月下行趋势线1310,短期仍维持震荡格局,下方支持关注布林带下轨1280,突破震荡区间将给出明确的短期方向。

通胀显著回升,美元走强金价承压按图放大

银价在50日均线处受阻回落,日图价格在前期底部持续获得支持,筑底迹象越来越明显,若能上破50/100日均线20.20将打开短期上行空间。

通胀显著回升,美元走强金价承压按图放大

铜价高位整理,日图价格企稳4月高点3.14上方,随机指标暗示短期超买,技术上存在回落修正压力,下方重要支持关注10日均线3.10。

通胀显著回升,美元走强金价承压按图放大

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