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贵金属小幅回落,关注联储委员讲话


欧洲时段,低于预期的非农报告对美元的消极影响并未发酵,ICE美元指数在81下方窄幅整理,欧系货币回落,商品货币强劲反弹;贵金属从上周五高点小幅回落,白银企稳20美元上方,铜价反弹破败20日均线,时段内再度回落测试12月上行趋势线。

投资者抛售黄金ETF的速度有所放缓,SPDR黄金ETF持仓量上周减少1.5吨,2014年1月至今持仓量下降5.1吨。尽管美联储已经兑现QE削减承诺,但并未加重投资者看空黄金的意愿。2013年11月密歇根大学消费者通胀预期降至2.9%,创2010年10月新低,然而一个更加实时的通胀预期衡量指标——长期名义利率和同期TIPS到期收益率之差(理论基础为费雪方程式)——在12月显著上升。1月9号数据显示,美国10年期通胀预期升至2.31%,5年期通胀预期升至1.83%,前者创2013年5月以来最高水平。虽然目前全球通货膨胀仍萎靡不振,但随着美国和欧洲经济复苏,下游需求回升可能推动物价上涨。黄金在长期中具有抗通胀属性,若通胀不期而至,可能改变投资者对黄金前景的预期,例如刺激更多投资者逢低吸纳黄金以对冲通胀风险,这无疑将增加黄金价格中期不确定性。

截止至2014年1月7号CFTC数据显示,黄金非商业期货净多头过去两周(12.24-1.7)上升42.16%,净多头头寸占未平仓合约比例也从7.1%改善至10.15%,显示市场参与者对黄金的看跌倾向短期内有所缓和。虽然美国12月非农报告意外恶化,但单月数据并不能说明就业市场加速改善的趋势已经终结,本周将有众多美联储委员相继发表讲话,其对经济前景和就业数据的评论将是关注焦点。若多数委员暗示美联储将暂缓削减QE的步伐,将加重美元下行压力,有望推动黄金进一步反弹;若多数委员指出美联储不会因12月非农报告而改变货币政策,则可能为美元提供短期支持,并限制金价反弹空间。
(陈东阳 )

金价测试50日均线,暂时未能上破,更上方阻力关注1260(8月末下行趋势线),持续上破则确认打开上行空间,破败则面临重新回落的风险。

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银价反弹再度受阻震荡区间顶部,更上方面临来自8月末下行趋势线的阻力,只有持续上破才能打开反弹空间,否则将再度转为下行。

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铜价试图反弹,日图价格受阻20日均线再度走弱,下方支持关注11月末上行趋势线,跌破则指向3.250-3.280(100/200日均线)。

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